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基建咨詢部 陳明娟
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二十大黨的工作報告提出要把“美麗中國”納入社會主義現代化強國目標，把“生態(tài)文明建設”納入“五位一體”總體布局，把“人與自然和諧共生”納入新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的基本方略，把“綠色”納入新的發(fā)展理念，把“污染防治”納入三大攻堅戰(zhàn)，我國已經實現固廢零進口目標，未來將圍繞固廢處理與資源化利用進一步實施探索。
一、引言
/Introduction/
“十一五”到“十三五”期間，發(fā)展循環(huán)經濟一直被擺在重要戰(zhàn)略位置。“十四五”開年，習近平總書記在中央政治局第二十九次集體學習時指出，我國生態(tài)文明建設進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型、實現生態(tài)環(huán)境質量改善由量變到質變的關鍵時期。要抓住資源利用這個源頭，推進資源總量管理、可續(xù)配置、全面節(jié)約、循環(huán)利用，全面提高資源利用效率。12月，中央經濟工作會議召開，進一步明確“要增強國內資源生產保障能力……加快構建廢棄物循環(huán)利用體系”。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進，固體廢物產生量一直在做加法，對資源環(huán)境影響巨大。為全面貫徹習總書記對于新時代生態(tài)文明建設總布局以及黨中央、國務院對發(fā)展循環(huán)經濟的戰(zhàn)略部署，作為發(fā)展循環(huán)經濟的重要途徑之一，固廢資源化利用發(fā)展空間將進一步擴大。
表1 近一年政策梳理
二、十大趨勢
/Ten trends/
《新固廢法》針對固廢處置提出了“減量化、資源化、無害化”要求，著眼于“減量化”，重點在于做到源頭減量，響應國家政策實行垃圾分類外，相關設備、技術升級改造勢在必行。對于處于產業(yè)鏈上游的設備制造商來說，可通過綠色設計等新興技術為產品賦能，增強產品競爭力的同時可提升企業(yè)整體盈利能力；其次，固廢經過分類處理后，對于不可回收部分，主要通過衛(wèi)生填埋等方式進行無害化處理，可進行二次利用的部分，如建筑垃圾，可通過碎化等方式用于路面鋪裝，通過制造再利用，達到固廢資源利用最大化；更進一步地，對固廢可利用部分進行資源化處理，如垃圾焚燒發(fā)電、廢渣制磚等等，能為前端供能的同時實現固廢資源化利用閉環(huán)處理。源頭減量、中端制造再利用、末端資源再循環(huán)，三個過程緊密銜接，互相聯動配合，共同構建“固廢分類-回收-再利用-資源化處理-新產品”的循環(huán)發(fā)展體系。
隨著產業(yè)政策推進、行業(yè)規(guī)范進一步完善，固廢處置行業(yè)前景被眾多企業(yè)看好，參與主體變多，市場競爭越發(fā)激烈。自2015年來，國資進軍生態(tài)環(huán)保領域越演越烈。同時，各省市也紛紛通過重組、新建等方式成立自己的環(huán)保集團，進駐環(huán)境產業(yè)。在這樣的趨勢下，城投公司應充分發(fā)揮自身資本、資源、與城市發(fā)展關系密切的天然優(yōu)勢，重點關注固廢“多位一體”綜合處置基地、靜脈產業(yè)園等一體化環(huán)境基礎設施建設，并全面提升綜合服務能力，尋求更大發(fā)展空間和機遇。
圖1 產業(yè)鏈圖譜
從產業(yè)圖譜出發(fā)，大固廢資源化利用產業(yè)在政策和市場的有力驅動下，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定性進一步提升，市場發(fā)展空間大且趨勢明顯，主要表現在以下幾方面：
趨勢一
新《固廢法》實施，固廢產業(yè)鏈迎來多重機會
《新固廢法》在原有的基礎上拓寬了固廢管理的范圍，增加了生活垃圾分類、建筑垃圾、農業(yè)固體廢物、醫(yī)療廢物處理等環(huán)境污染防治制度。管理范圍的拓寬，將推動固廢產業(yè)鏈細分領域市場空間加速釋放。以垃圾分類政策為基礎，產業(yè)鏈上游環(huán)衛(wèi)裝備制造首先迎來更新換代，未來將更加契合分類要求，新能源環(huán)衛(wèi)收集、轉運設備的需求將維持較高水平。環(huán)衛(wèi)行業(yè)目前處于市場化轉型中，鏈條中游未來也將釋放更多環(huán)衛(wèi)運營需求。垃圾實行干濕分離后，用于焚燒發(fā)電的干垃圾的熱值增加，單位垃圾的發(fā)電量也會顯著提升，從而推高下游垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)盈利能力?？苫厥绽Y源化領域也會因為垃圾分類精細化、標準化而受益，非正規(guī)資源回收渠道的生存空間將進一步被壓縮，從事資源回收的企業(yè)也能逐漸掌握主動權。
趨勢二
資源化和無害化處理為發(fā)展趨勢
《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》提出：我國一些主要資源對外依存度高，供需矛盾突出，資源能源利用效率總體上仍然不高，大量生產、大量消耗、大量排放的生產生活方式尚未根本性扭轉，資源安全面臨較大壓力。發(fā)展循環(huán)經濟、提高資源利用效率和再生資源利用水平的需求十分迫切，且空間巨大。2020年以來，我國大力推行綠色環(huán)保，對固廢處理給予了高度關注。針對固體廢物的回收與處理出臺了多項政策，以減緩固廢帶來的環(huán)境問題，再加上新技術的研發(fā)與使用，固廢產生量增加趨勢雖未變，但增速放緩。相關數據顯示，2021年，我國一般工業(yè)固體廢物及危險廢物產生量約為38億噸，比2020年僅多出0.5億噸，“減量化”效果明顯。政策倡行資源循環(huán)利用且固廢減量趨勢已經逐步形成的情況下，資源化和無害化才是固廢處置主流發(fā)展趨勢。
趨勢三
信息化監(jiān)管體系建立，監(jiān)督力度加碼
《新固廢法》一出臺，立馬被冠以“史上最嚴固廢法”的稱號。一方面，在監(jiān)督管理上，對比前四次修訂，新法提出：國務院生態(tài)環(huán)境部門應當會同國務院有關部門建立全國危險廢物等固體廢物污染環(huán)境防治信息平臺，推進固體廢物收集、轉移、處置等全過程監(jiān)控和信息化追溯。針對危險廢物，新法進一步要求：產生危險廢物的單位，應按照國家有關規(guī)定制定危險廢物管理計劃，并向生態(tài)環(huán)境主管部門備案。通過線上建平臺、線下備案的方式，實現對固廢“全生命周期”的跟蹤管理，進一步提高固廢管理工作效率和管理決策的科學性與有效性。另一方面，在整治力度上，新法對環(huán)境違法行為實行“嚴懲重罰”，將多項違法行為罰金上限提高至500萬元的同時，輔以嚴格的執(zhí)法標準，以此達到威懾潛在違法者的目的。過去由于處罰力度不夠，不少企業(yè)寧愿選擇交付罰款來換取暫時的穩(wěn)定生產，日積月累，帶來嚴重污染。新法針對固廢處置信息化平臺的建立，懲治力度加碼，以此提高固廢處置行業(yè)規(guī)范化管理水平，引導固廢全產業(yè)鏈企業(yè)經營規(guī)范化、產業(yè)協同化，從根源上促進環(huán)境保護整體向好。
趨勢四
環(huán)境基礎設施建設將提速
環(huán)境基礎設施作為固體廢物處理處置與資源化利用的重要載體，其在產業(yè)鏈中的重要性不言而喻。2021年2月，《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》（國發(fā)〔2021〕4號）出臺，文件中提出鼓勵健全低碳循環(huán)發(fā)展的流通體系，加強再生資源回收利用，推進垃圾分類回收與再生資源回收“兩網融合”并鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心。今年1月，《關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》（國辦函〔2022〕7號）明確提出到2025年，要著力構建一體化城鎮(zhèn)環(huán)境環(huán)境基礎設施；鼓勵建設污水、垃圾、固體廢物、危險廢物、醫(yī)療廢物處理處置及資源化利用“多位一體”的綜合處置基地，推廣靜脈產業(yè)園建設模式；推進再生資源加工利用基地（園區(qū)）建設。政策強調加快環(huán)境基建，助力固廢資源化利用產業(yè)發(fā)展，環(huán)保“穩(wěn)增長”特性值得重視。
趨勢五
細分領域發(fā)展不平衡
依據固體廢物的主要類型，固廢處理產業(yè)主要分為六大細分領域，分別為餐廚垃圾處理行業(yè)、生活垃圾處理行業(yè)、工業(yè)固廢處理行業(yè)、農林廢棄物處理行業(yè)、污泥處理行業(yè)以及危廢處理行業(yè)。《新固廢法》施行，固廢產業(yè)鏈迎來多重機會，但市場分析發(fā)現，我國固廢處理雖整體進步較大，但細分板塊發(fā)展不平衡。從行業(yè)發(fā)展進程角度來看，在固廢處理存續(xù)多年的部分領域，如垃圾焚燒發(fā)電，已經逐步從成長期邁入成熟期，市場增速放緩；建筑垃圾、餐廚垃圾處理以及再生資源回收等細分板塊尚處在萌芽期或成長期，且近幾年政策推進穩(wěn)定，市場前景廣闊。以廚余垃圾處理為例，一方面，隨著垃圾分類政策在全國多數城市開展，廚余垃圾處理市場在近幾年得到了快速釋放，沼氣發(fā)電、沼渣制肥等資源化利用率穩(wěn)步提升。另一方面，廚余垃圾收處價格的逐年增長，也釋放出一個正向信號，相關數據顯示，2019至2021年，我國廚余垃圾的收運均價在144.8元/噸，處理均價為238.9元/噸，收處一體均價為340.1元/噸，吸引眾多環(huán)保企業(yè)涉足其中。
趨勢六
行業(yè)集中度提升，大中型企業(yè)為主流
截止2020末，超過半數的央企踏入了生態(tài)環(huán)保產業(yè)；各省市紛紛成立自己的環(huán)保平臺，國資進軍生態(tài)環(huán)保領域的態(tài)勢愈演愈烈，再加上整合、兼并、上市融資熱潮的持續(xù)，環(huán)保行業(yè)產業(yè)新格局正逐步顯現，基本形成了如長江生態(tài)、光大國際等活躍在各地的央企為第一梯隊，各省市地方國企和全國性龍頭民企為代表的第二梯隊以及以民營環(huán)保企業(yè)為主的第三梯隊的行業(yè)新格局。競爭加劇，行業(yè)“洗牌”趨勢明顯，資金實力、資本運作能力強并提供差異化服務的企業(yè)將成為行業(yè)發(fā)展的主要力量，同質化競爭嚴重、缺乏核心技術和創(chuàng)新能力的企業(yè)會逐漸被淘汰出局。以垃圾焚燒發(fā)電項目為例，該類項目目前主要采取政府授予中標社會資本特許經營權的方式實現項目運作，收入主要依賴于垃圾處理和焚燒發(fā)電，項目前期資金需求大且周期較長，對于尋常企業(yè)來說，并不具備此類項目的獲取能力及后期運營能力。生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020中國環(huán)保產業(yè)發(fā)展狀況報告》指出，我國環(huán)保行業(yè)中數量占比僅3.1%的大型企業(yè)貢獻了超過80%的營收及利潤，呈現出明顯“二八定律”現象，資本、技術、管理與運營等方面擁有優(yōu)勢的大中型企業(yè)將贏得新的發(fā)展空間，推動行業(yè)整合，固廢處理行業(yè)集中度將得到進一步提升。
趨勢七
服務模式或迎全新升級
近年來，項目統(tǒng)籌打包成需求主流，從單一細分領域專業(yè)治理向環(huán)境問題系統(tǒng)解決方案轉換，生態(tài)環(huán)境治理系統(tǒng)化、項目范圍綜合化、投資規(guī)模大型化、績效要求高標準等趨勢愈發(fā)顯著，對企業(yè)自身實力與資本運作能力提出了更高的要求，促使固體廢物污染防治等領域的部分環(huán)保企業(yè)趨于綜合化、大型化、集團化發(fā)展，產業(yè)融合步伐加快。一方面，上下游企業(yè)通過兼并、重組的方式，借助不同企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢和資源稟賦，以求在資金、技術、資源等方面發(fā)揮出“1+1＞2”的效應。如技術類環(huán)境企業(yè)和地方環(huán)保平臺合作，優(yōu)勢互補，整合雙方資源，在環(huán)保市場相輔相成形成合力，構建競爭優(yōu)勢；另一方面，企業(yè)不局限于某一細分領域，業(yè)務領域橫向拓展，逐步由“小而散”向“大而全”模式轉變，通過整體式設計、模塊化建設及一體化運營，提供全方位綜合服務將成為發(fā)展主流，打造“綜合環(huán)境服務商”將成為行業(yè)企業(yè)追求的目標和方向。
趨勢八
PPP與EOD協同，項目運作模式創(chuàng)新發(fā)展
環(huán)保產業(yè)屬于典型的政策導向型、投資帶動型產業(yè)。除工業(yè)污染治理和市政污水垃圾處理外，大多數領域為政府付費的純公益性項目，尤其是固廢資源化綜合利用的長產業(yè)鏈條下，若項目本身造血能力不足，對政府方來說，財政支出壓力會很大。自2014年財政部推行PPP模式以來，環(huán)保領域采用PPP模式也隨著近些年金融“去杠桿”、10號文限制新增純政府付費項目、財承“10%紅線”漸近等原因進入了緩行期。相關數據顯示，2017年4月至2020年11月，財政部PPP項目庫出庫環(huán)保項目共計2091個，約占出庫PPP項目總數的20%。固廢資源化利用在內的環(huán)境服務模式亟需尋求新的嘗試和突破。2020年9月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、國家開發(fā)銀行三部門聯合印發(fā)《關于推薦生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式試點項目的通知》（環(huán)辦科財函〔2020〕489號），推出以生態(tài)環(huán)境為導向的城市開發(fā)模式（EOD），探索將生態(tài)環(huán)境治理項目與資源、產業(yè)開發(fā)項目有效融合，通過生態(tài)環(huán)境治理成效為產業(yè)開發(fā)帶來增量收益，并依靠產業(yè)開發(fā)反哺生態(tài)環(huán)境治理的投入，緩解政府投入壓力的同時，有利于企業(yè)（社會資本）和金融機構參與項目投入，有效破解生態(tài)環(huán)境治理與產業(yè)發(fā)展的瓶頸。為進一步貫徹實施EOD模試點，4月15日，由生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院生態(tài)環(huán)境工程咨詢中心牽頭，戰(zhàn)略規(guī)劃研究院等研究所共同組成的EOD創(chuàng)新中心成立。PPP與EOD協同，對于打好污染防治攻堅戰(zhàn)、提高各級各級政府環(huán)境治理能力、踐行“兩山”理念具有重要而長遠意義。
趨勢九
融資模式多樣化發(fā)展
近年來，我國再生資源行業(yè)在資本投融資、債券投融資、銀行信用等多個方面，持續(xù)獲得金融機構的有效支持。未來一段時間將是一個重塑再生資源產業(yè)鏈和生態(tài)鏈的黃金時期，回收效率的提升、處理技術的進步和社會參與度的提高以及在國家支持循環(huán)經濟、無廢城市建設的投融資章程措施推動下，再生資源產業(yè)將迎來爆發(fā)期。2020年7月，首個國家級綠色投資基金“國家綠色發(fā)展基金”在上海成立，采用股權投資、項目投資和參股子基金的方式，重點支持環(huán)境保護與污染防治、能源資源節(jié)約化利用等五大綠色發(fā)展領域，充分發(fā)揮財政資金的引導和帶動作用，吸引社會資本參與。根據《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》提出的主要目標，到2025年，資源循環(huán)利用產業(yè)產值達到5萬億元，隨著政策支持和行業(yè)景氣的回暖，我國綠色金融在該領域應有更大作為。以綠色信貸為例，其主要投向綠色基礎設施和清潔能源兩個領域，相關數據顯示，截至2021年9月末，綠色貸款余額規(guī)模已達14.79萬億，從投向看，基礎設施綠色升級產業(yè)和清潔能源產業(yè)貸款余額分別為6.99萬億元和3.79萬億元，合計占綠色貸款的72.9%。
趨勢十
數字化、智能化為產業(yè)賦能
黨的十八大以來，習近平總書記把創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心位置，高度重視科技創(chuàng)新，提出一系列新思想、新路段、新要求。環(huán)保產業(yè)與各行業(yè)領域協同融合，新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現。物聯網、大數據等新興技術向環(huán)境領域不斷滲透，帶動環(huán)保產業(yè)數字化、智能化升級。伴隨著信息技術、云計算和大數據等技術在環(huán)境領域的應用不斷深入，環(huán)境科技與新技術的不斷融合進一步帶動了環(huán)保產業(yè)的發(fā)展，“互聯網+回收”“互聯網+二手”等智慧環(huán)保業(yè)態(tài)開始出現，成為大型環(huán)保企業(yè)投資和布局的重點方向。華為、阿里、騰訊等互聯網企業(yè)在推進城市化轉型方面積極探索，提升產業(yè)智慧化水平和整體效率，更好地支撐打好污染防治攻堅戰(zhàn)。2021年6月，華為與神采科技聯合發(fā)布“固廢智能體解決方案”，利用“大數據+互聯網”的技術，實現固廢從產生、收集、貯存、運輸、利用、處置全過程的數字化管理，在滿足監(jiān)管要求的同時，能助力企業(yè)工作效率提升。目前，該方案已經在江蘇省省級環(huán)境部門得到廣泛運用，在降低人力成本、提升工作效率以及提升風險防范效率方面效果顯著。互聯網與產業(yè)融合在固廢領域的嘗試，實現固廢生態(tài)環(huán)境的智能化監(jiān)管和數字化互通，會加速固廢領域數字化的升級改造，成為實現可循環(huán)經濟的重要推動力量。“十四五”期間，環(huán)保企業(yè)應通過數字化手段提升公司及項目的整體運營效率，上海環(huán)境、北控水務等在數字化轉型方面積累了豐富的經驗，已經涉足或意欲涉足固廢處理領域的企業(yè)應充分發(fā)揮自身資本、資源方面的優(yōu)勢對標學習，增強競爭能力，提升綜合效益。