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當(dāng)前城市國(guó)企正從“融資端”逐步走向“投資端”，其定位隨之轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;促進(jìn)城市健康發(fā)展的投資主體”。相對(duì)一般企業(yè)而言，城市國(guó)企兼具盈利性和社會(huì)功能性，因此其投資活動(dòng)具有一定特殊性，既要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，又要起到調(diào)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用，因此一方面要提高投資能力、整合能力，另一方面要選擇適合的投資產(chǎn)業(yè)，才能最大化城市的潛力。對(duì)此，結(jié)合實(shí)際，卓遠(yuǎn)提出了城市大管家、建筑垃圾資源化、土壤修復(fù)、智慧文旅、社區(qū)養(yǎng)老五大主題，詳細(xì)對(duì)上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、城市國(guó)企參與路徑和案例，以及回報(bào)情況加以剖析。

第一篇：萬(wàn)億“城市大管家”市場(chǎng)的背后的商業(yè)邏輯
第二篇：建筑垃圾資源化再利用的破局之路
第三篇：擁抱綠色未來(lái)！探索土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的新契機(jī)！
第四篇：智慧文旅引爆旅游熱潮，探尋破局之路

第五篇：解讀未來(lái)趨勢(shì)，社區(qū)養(yǎng)老正大展拳腳！

第六篇：后環(huán)保3.0時(shí)代，環(huán)保上市企業(yè)重塑價(jià)值的大機(jī)會(huì)

第七篇：激活房源，構(gòu)筑住房保障：租賃市場(chǎng)新策略

第八篇：垃圾變身能源：探索垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的未來(lái)之路

作者：南京卓遠(yuǎn)研究中心

2023年11月16日習(xí)總書(shū)記在第22期《求是》雜志發(fā)表重要文章《推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)需要處理好幾個(gè)重大關(guān)系》，強(qiáng)調(diào)“不斷塑造發(fā)展的新動(dòng)能、新優(yōu)勢(shì)，著力構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，有效降低發(fā)展的資源環(huán)境代價(jià)，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展的潛力和后勁”。以及在當(dāng)前“無(wú)廢城市”的擴(kuò)圍背景下，卓遠(yuǎn)認(rèn)為垃圾發(fā)電行業(yè)將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。從國(guó)務(wù)院發(fā)布2019年的《“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》到2021年的十八部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”時(shí)期“無(wú)廢城市”建設(shè)工作方案》，試點(diǎn)城市從16個(gè)推廣到117個(gè)地級(jí)及以上城市，并提出把生產(chǎn)生活中產(chǎn)生的垃圾通過(guò)再利用的方式逐步減少甚至消除，實(shí)現(xiàn)廢棄物的源頭減量化、資源化利用、全程無(wú)害化處理的目標(biāo)。與此同時(shí)，各試點(diǎn)城市也紛紛出臺(tái)相應(yīng)政策，籌謀固體廢物管理工作，如雄安新區(qū)提出將試點(diǎn)工作與新區(qū)規(guī)劃建設(shè)有機(jī)融合，實(shí)現(xiàn)“存量無(wú)廢化、建設(shè)無(wú)廢化、發(fā)展無(wú)廢化”；威海把“無(wú)廢城市”建設(shè)作為建設(shè)“精致城市”的有力抓手，健全固體廢物精細(xì)化管理機(jī)制。第一批試點(diǎn)城市的實(shí)踐顯示，試點(diǎn)行動(dòng)帶動(dòng)了投資固體廢物源頭減量、資源化利用、最終處置工程項(xiàng)目562項(xiàng)、1200億元，取得較好的生態(tài)環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，而垃圾焚燒發(fā)電作為固體廢棄物無(wú)害化、減量化、資源化處置最科學(xué)有效的方式，在第二批試點(diǎn)城市的擴(kuò)圍背景下，將會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

一、垃圾發(fā)電的概念界定

垃圾發(fā)電是指通過(guò)特殊的鍋爐燃燒城市固體垃圾或填埋濕垃圾產(chǎn)生沼氣，再通過(guò)蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組發(fā)電的發(fā)電形式，有燃燒發(fā)電以及填埋氣發(fā)電兩種方式，其中燃燒發(fā)電應(yīng)用最為廣泛。垃圾發(fā)電是垃圾處置的主要方式之一，具有無(wú)害化程度高、減碳、節(jié)約大量填埋占地、可提供發(fā)電及供熱額外盈利等優(yōu)勢(shì)，正成為前城市處理垃圾的首選方案，根據(jù)住建部公布的《2021年中國(guó)城市建設(shè)狀況公報(bào)》，2021年全國(guó)城市生活垃圾無(wú)害化處理量2.5億噸，生活垃圾無(wú)害化處理率99.88%，其中，焚燒處理能力占比為68.1%。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）人均垃圾生產(chǎn)量增長(zhǎng)激發(fā)市場(chǎng)潛力，技術(shù)進(jìn)步緩解國(guó)補(bǔ)退坡影響。我國(guó)人均垃圾生產(chǎn)量?jī)H為0.71千克/天，年總量?jī)H為1.5億噸，近與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相去甚遠(yuǎn)，根據(jù)《城市藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告No.12》，預(yù)計(jì)到“十四五”期末中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到65%，按照城鎮(zhèn)人均1.18千克/天的垃圾產(chǎn)生量計(jì)算，中國(guó)的城鎮(zhèn)垃圾量將達(dá)到4.61億噸/年，可以預(yù)測(cè)未來(lái)垃圾發(fā)電項(xiàng)目仍有大量空間。

另外，當(dāng)前垃圾發(fā)電項(xiàng)目國(guó)補(bǔ)退坡趨勢(shì)明顯，但行業(yè)技術(shù)提升緩解了這一影響。2021年國(guó)家發(fā)改委在《完善生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的實(shí)施方案》中提出“增量項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置”的措施，將通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式優(yōu)先選擇補(bǔ)貼強(qiáng)度低、退坡幅度大、技術(shù)水平高的項(xiàng)目，而此前大部分垃圾發(fā)電項(xiàng)目中補(bǔ)貼收入占據(jù)了30%左右，補(bǔ)貼退坡對(duì)于項(xiàng)目營(yíng)收或產(chǎn)生巨大影響。然而最新?tīng)t排爐技術(shù)的進(jìn)一步推廣使垃圾燃燒得更加充分，噸發(fā)電量可從300度提升到380度。同時(shí)，行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)水平也在不斷提升，行業(yè)整體上網(wǎng)比率持續(xù)增長(zhǎng)，可達(dá)到83.8%，這使得噸垃圾處理的收入將顯著增加，能夠有效緩解國(guó)補(bǔ)退坡的影響。

（2）市場(chǎng)逐步向縣域和中西部下沉。2020年，鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率分別為48.46%、69.55%，而同期城市無(wú)害化處理率接近100%。但《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)管理的通知》等系列政策的出臺(tái)，提出要提高農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系運(yùn)行管理水平、推進(jìn)開(kāi)發(fā)性金融支持縣域生活垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)支持縣域生活垃圾收運(yùn)處等，在政策和資金支持下縣域垃圾焚燒處理的比例將進(jìn)一步上升，縣域市場(chǎng)將成行業(yè)未來(lái)重點(diǎn)，但是值得注意的是縣域垃圾存在的分布較為分散、量少，含土量大，熱值低，達(dá)不到設(shè)計(jì)熱值，收運(yùn)體系覆蓋面不全，發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模較小等痛點(diǎn)仍亟待解決。

除此以外，雖然我國(guó)生活垃圾焚燒處理率超過(guò)焚燒處理能力占比為68.1%，但仍有14個(gè)省份處理率低于55%，集中在中西部區(qū)域，各地紛紛推出相應(yīng)政策推動(dòng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，如云南省《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)十四五規(guī)》劃提出將投資150.61億元新建生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目，在政策和需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下中西部市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步釋放。

（3）行業(yè)集中度較高，區(qū)域?qū)傩悦黠@，新玩家紛至沓來(lái)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國(guó)企（60%）和民企（38%）為主，光大國(guó)際、北控環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境、錦江集團(tuán)、上海環(huán)境、興蓉環(huán)境等為產(chǎn)業(yè)的主力軍，多有地方國(guó)資背景。行業(yè)集中度整體呈現(xiàn)出較高的特點(diǎn)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示垃圾焚燒2021年CR10市占率為60%。此前行業(yè)參與者主要為主營(yíng)環(huán)保業(yè)務(wù)的企業(yè)，但隨著一體化、信息化、技術(shù)迭代等原因，近年來(lái)不少新玩家嗅到商機(jī)，紛紛切入垃圾焚燒發(fā)電賽道，如物業(yè)、能源、云計(jì)算、研究院所等，將加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，行業(yè)區(qū)域?qū)傩暂^強(qiáng)，垃圾發(fā)電項(xiàng)目具有一定社會(huì)公益屬性，大部分區(qū)域主要通過(guò)授權(quán)一家城市國(guó)企特許經(jīng)營(yíng)權(quán)開(kāi)展相關(guān)項(xiàng)目，因此其他類型企業(yè)介入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)可能需要與本地企業(yè)進(jìn)行合作。

三、垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上游主要包括垃圾收集、運(yùn)轉(zhuǎn)、處理環(huán)節(jié)，一般由各類環(huán)衛(wèi)企業(yè)提供服務(wù)，也包括一些垃圾處置運(yùn)營(yíng)企業(yè)，中游主要包括垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及建設(shè)商、焚燒發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備及材料供應(yīng)商；而下游則涉及電力公司及焚燒廢棄物處理企業(yè)。除此以外，隨著一系列環(huán)保督察、綠色稅收等措施的出臺(tái)，對(duì)垃圾焚燒發(fā)電廠五項(xiàng)大氣污染物和爐溫提出了更高的要求，環(huán)境監(jiān)測(cè)環(huán)節(jié)也逐漸受到關(guān)注。

受到合規(guī)趨嚴(yán)、補(bǔ)貼退坡等影響，垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營(yíng)類企業(yè)紛紛創(chuàng)新業(yè)務(wù)，打通“大固廢”全產(chǎn)業(yè)鏈，以期增強(qiáng)整體盈利能力，如產(chǎn)業(yè)龍頭之一瀚藍(lán)環(huán)境，目前正積極打通圾處理產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化與各類垃圾處置橫向協(xié)同一體化，有效對(duì)標(biāo)“無(wú)廢城市”建設(shè)。

四、行業(yè)測(cè)算假設(shè)與框架思路

本文通過(guò)模擬一個(gè)典型的垃圾焚燒廠項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算，該項(xiàng)目單廠處理規(guī)模假設(shè)為1000噸/天，發(fā)電量為350度/噸（享受中央及地方補(bǔ)貼），采用機(jī)械爐排爐，以垃圾處置費(fèi)用及發(fā)電上網(wǎng)電費(fèi)為主要收入來(lái)源。